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Anfang 1939 wandert Walter Otto Wyss – genannt WOW – nach einem tragischen Autounfall von Zürich in die USA aus. Im Gepäck zwei Leidenschaften: Automobile und Fotografie. In seiner Wahlheimat entwickelt er ein revolutionäres Hybridauto, das nie produziert wird. Nach einer Liebesbeziehung mit einer afro-amerikanischen Tänzerin in Los Angeles zieht er sich Ende der 1950er Jahre nach Tokyo zurück, wo er als Einsiedler Japanisch lernt. Die letzten 30 Jahre verbringt er einsam auf Hawaii.

Trotz vieler Gelegenheiten, seinen Traum von Freiheit, Erfolg und Geborgenheit zu verwirklichen, kann sich Walter Otto Wyss nie von der Schweiz, von seiner Mutter und seiner Schuld befreien. Nach seinem Tod hinterlässt er ein Archiv mit 20‘000 Fotografien und Diapositiven, mit Schriften, Postkarten und zahllosen Fotoapparaten, die dem Film als unerschöpfliche Quelle dienen.

Aus den Briefen, die Walter Otto Wyss in die Schweiz schickte, entspinnt sich ein Zwiegespräch zwischen Mutter und Sohn. Dieser Schriftwechsel rahmt die filmische Handlung ein und spannt einen Bogen von der Biografie, die WOW als sein Leben vorgab, hin zu jenem Leben, das der Regisseur Tobias Wyss über seinen Onkel heraus gefunden hat.

Auf persönliche Art und Weise entwirrt Walter Otto Wyss' Neffe Tobias Wyss die widersprüchliche Geschichte seines Onkels. Mit archäologischer Neugierde füllt er das Vakuum, das sich zwischen den Dokumenten aus WOWs Nachlass und den Ergebnissen seiner eigenen Spurensuche aufgetan hat. Dabei folgt er hartnäckig der Frage nach dem Bild und Selbstbild eines Menschen, nach dem Eigenen und Fremden, und nicht zuletzt nach der imaginären Kraft der Bilder.